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240810 · 반도체장비 · 국내 · 코스닥
원익IPS
110,300원배당수익률 0.2%섹터 평균 0.9% 대비 -0.7%p · 66곳 중 45위3년 연속 지급 · 감액 1회
1년 전 0.1% → 현재 0.2% · 배당금이 300% 늘어난 영향(좋은 신호)
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-09-15
2025년 기준 주당 예상 세후 배당금
169원
세전 200원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
4조 5,991억원
발행주식수 약 41,696,841주
지급월4월 · 169원
기업 소개
원익IPS는 반도체·디스플레이 제조 공정에 쓰이는 증착·식각 장비를 생산하는 반도체 장비기업으로, 삼성전자 공정라인에 대량으로 장비를 공급하고 있다. 반도체 업황에 따라 실적 변동성이 큰 경기민감 업종에 속한다.
산업 방향과 지속가능성
원익IPS는 증착·식각·열처리를 모두 갖춘 국내 몇 안 되는 '풀라인업' 반도체 전공정 장비사로, AI 서버발 메모리 설비투자 훈풍을 타고 2023년 적자에서 2025년 큰 폭 흑자전환을 이뤘다. 그러나 같은 시기 공정거래위원회가 하도급 기술유용 혐의로 조사에 착수해 있어, 실적 반등과 규제 리스크가 동시에 진행되는 구도다.
주주환원주당 현금배당금은 FY2021 300원에서 FY2022 200원으로 줄었고, FY2023에는 연결 순손실 135억원을 내며 아예 무배당(배당총액 0원)에 그쳤다가 FY2024 50원, FY2025 200원으로 회복했다 — DART alotMatter 원문을 직접 대조한 결과 이 수치는 정확히 일치했다. (연결)현금배당성향은 FY2022 10.7%, FY2024 11.7%, FY2025 11.6%로 대체로 10~12%대를 유지했고, 2025-11-05 공정공시로 2025~2027년 배당성향을 12%→13%→14%로 점진 확대하는 배당정책을 처음 공식 발표했다. 자사주는 2022년 10월~2023년 4월 380억원 규모 신탁계약 이후 2024~2026년 신규 매입·소각 공시가 전혀 없다.
전략영업이익은 FY2023 -181억원(적자)에서 FY2024 106억원(흑자전환), FY2025 738억원(전년비 약 6.9배)까지 뛰며 회복세가 뚜렷하지만, 2026년 들어서도 변동성은 여전하다 — 1분기 매출 1,649억원·영업이익 107억원으로 흑자전환했다가 2분기에는 영업이익이 184억원으로 전년동기 대비 49.6% 급감했다. 파이낸셜뉴스(2026-08-12)는 수주잔고가 4,000억원을 넘어섰다고 보도했고, 이를 근거로 NH투자증권(2026-08-07, 매수 신규·목표가 16.7만원)과 SK증권(2026-08-07, 매수 유지·목표가 19만원)이 하반기 실적 개선을 전망했다.
신사업 · R&D정기공시의 '신규사업' 항목은 '해당사항 없음'이지만, 2026년 상반기 반기보고서(rcept_no 20260814001845)에 500x500mm² 이상 패널레벨 2um급 재배선(RDL) 시드 공정용 PVD 시스템 개발 과제가 새로 등재돼 반도체 후공정(첨단 패키징) 영역 진출을 시도하고 있음을 보여준다. 이와 별도로 반도체 공정용 드라이 진공펌프 국산화(2024년 4분기 개발 완료), 3D프린팅 기반 Gas Injector 개발 등이 진행 중이며, 전사 연구개발비는 2025년 1,674.6억원(매출 대비 18.4%)에서 2026년 상반기 842.7억원(매출 대비 22.1%)으로 비중이 더 늘었다.
규제 대응2025-06-16 공정거래위원회가 하도급법상 기술자료 제공요구 금지 위반(하청업체 기술유용) 혐의로 평택 본사에 현장조사를 착수했고, 2025-09-05 공정위 설명으로는 연내(12월경) 심사보고서 발표가 예정돼 있었다. 그러나 2026-09-11 현재까지 최종 의결(과징금·시정명령 또는 무혐의) 결과는 확인되지 않으며, 혐의가 확정될 경우 과징금(최대 약 20억원 수준 거론)과 공공입찰 참가 제한 가능성이 있다는 분석과 함께 이 불확실성이 2025-12-18 주가 11% 급락 요인 중 하나로 지목됐다.
국가·정책 관계해외 생산·영업 거점은 중국 우시·시안·쿤산, 미국, 싱가포르에 있고, 2025년 12월에는 기존 A/S 전용 법인과 달리 '생산·판매·고객지원'까지 사업목적을 넓힌 신규 중국법인(오너 2세 이규민 전무가 현지 대표)을 설립했다. 2021년 5월 문재인 前대통령 주재 K-반도체 전략 발표 행사(삼성전자 평택캠퍼스)에 당시 대표이사가 참석했고, 2026년 1월 국회를 통과한 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법(반도체특별법) 수혜 기업으로도 거론된다. 삼성전자의 미국 테일러(텍사스) 공장 증설向 장비 공급이 이듬해 총매출의 약 12% 수준으로 반영될 것으로 증권가는 추정한다(공감신문, 2025-09-04).
삼성전자 등 소수 대형 고객사의 설비투자 시점에 실적이 크게 좌우되는 구조(2026년 1분기 흑자전환 직후 2분기 영업이익 49.6% 급감)와, 아직 결론이 나지 않은 공정위 하도급 기술유용 조사 리스크를 함께 고려해야 한다.
지켜볼 것 · 2026년 12월경으로 예상되는 공정위 심사보고서 결과와, RDL용 PVD 등 후공정 신사업의 양산·매출화 여부를 지켜봐야 한다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-11 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
배당 안정성 요약
배당성향
안정(12%)
이익 대비 배당 비중이 낮아 배당을 유지할 여력이 충분합니다.
배당 삭감 이력
삭감 이력 없음
지속가능성 등급
3년 연속 지급
감액 1회
과거 삭감 이력이 미래를 보장하진 않지만, 배당 지속성 판단에 참고하세요.
2025년 사업보고서 기준 · 출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최종 업데이트 2026-08-27
주주환원(자사주)
최근 3년(+올해) 내 발행주식 대비 의미 있는 규모(소각 0.5%·매입 1% 이상)의 자사주 취득·소각 공시가 확인되지 않았습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-08-21
주주 구성
최대주주 (주)원익홀딩스 지분율 32.90%(2025년 기말 기준, 기초 32.90%)
소액주주 지분율 52.91%
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(최대주주 현황·소액주주현황) · 최종 확인 2026-08-07
주가 추이
52주 최고 183,300원52주 최저 44,300원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
+145.6%
주가 +145.1% · 배당 200원(0.4%)
최대 낙폭(MDD)
-58.4%
2026-06-12 → 2026-07-30
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
1년 연속 인상최근 3년 연평균 +0.0%
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
1년 연속 배당 성장2025년· 유지·성장
주당배당금 200원
2025년 기준 배당수익률(추정) 0.3%
전년 대비 ▲ 300.0%
유지·성장 삭감 무배당 집계 중(올해)· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 | 200원 | |
| 2024년 | 50원 | |
| 2022년 | 200원 |
실적
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 9,097억원 | 738억원 | 840억원 | 20.1% |
| 2024년 | 7,481억원 | 106억원 | 207억원 | |
| 2023년 | 6,903억원 | -180억원 | -135억원 |
당기순이익 대비 배당금총액
배당금총액은 현재 발행주식수(시가총액÷현재가) 기준 추정치이며, 실제 그 해의 발행주식수와 다를 수 있습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-08-23
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- 다음뉴스·2026. 6. 29.
원익IPS, 3분기부터 본격적인 실적 개선 기대…목표가↑-NH ↗
NH투자증권이 파운드리·낸드 전환투자 확대를 근거로 원익IPS의 목표주가를 161,000원에서 207,000원으로 상향했다는 내용이다.
가상 매수
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