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214430 · 방산·우주항공 · 국내 · 코스닥
아이쓰리시스템
58,200원배당수익률 0.7%섹터 평균 1.6% 대비 -0.9%p · 16곳 중 6위6년 연속 지급 · 감액 이력 없음
1년 전 0.4% → 현재 0.7% · 배당금이 14% 늘어난 영향(좋은 신호)
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-09-15
2025년 기준 주당 예상 세후 배당금
338원
세전 400원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
5,429억원
발행주식수 약 9,328,627주
지급월4월 · 338원
기업 소개
아이쓰리시스템은 국방·의료·우주 분야에 쓰이는 적외선 영상센서를 개발·제조하는 기업으로, 엑스레이 대역부터 적외선 대역까지 다양한 전자기파 에너지를 가시영상으로 전환하는 영상센서를 다룬다. 2024~2025년에는 적외선 영상센서 생산능력 확장을 위한 공장 신설에 총 360억원을 투자했다.
산업 방향과 지속가능성
아이쓰리시스템은 국내에서 유일하게 군수용 냉각형 적외선 영상센서를 양산하는 회사로, 2020년 665억원이던 매출이 2025년 1,243억원으로, 순이익은 30억원에서 188억원으로 늘어나는 고속 성장을 이어왔다. 같은 기간 주당 현금배당금도 100원에서 450원으로 늘렸는데, 이 배당 확대와 나란히 2024년 전환사채 발행과 2025년 보유 자기주식 전량 매각으로 신공장 건설 자금을 조달하면서 지분 희석도 함께 진행됐다.
주주환원주당 현금배당금은 2020년 100원, 2022년 200원, 2024년 400원, 2025년 450원으로 늘었는데 현금배당성향은 오히려 2020년 23.05%에서 2025년 약 17.5%로 낮아졌다. 이익이 배당보다 더 빠르게 불어나고 있다는 뜻이다. 다만 이 회사는 자사주 매입·소각은 한 번도 하지 않았고, 대신 2025년 2월과 7월 두 차례에 걸쳐 보유하던 자기주식 165,078주(지분율 2.32%) 전량을 매각해 총 128억3,200만원을 '시설자금 확보' 명목으로 조달했다. 여기에 2024년 11월 발행한 110억원 규모 전환사채(전환가액 43,900원, 최대 발행주식의 3.53%에 해당하는 250,569주로 전환 가능)까지 더해져, 배당을 늘리는 동안 신공장 투자 재원은 상당 부분 외부 자본조달로 채운 셈이다.
전략2026년 상반기(별도 기준) 매출은 718억원, 영업이익은 91억원으로 전년 동기 대비 각각 13.3%, 8.3% 늘었지만 당기순이익은 87억원으로 15.1% 줄었다. 1분기만 보면 매출이 전년 동기 대비 15% 줄었다가 2분기에 반등한 흐름이라 분기별 성장이 매끄럽지는 않았다. 매출은 여전히 LIG넥스원(2026년 사명 변경 후 LIG디펜스앤에어로스페이스) 한 곳에 대한 유도무기 부품 공급 의존도가 높다. 2025년 한 해에만 현궁 체계(164억4,247만원), 현궁 교육훈련탄(123억8,362만원), 천검 2차 양산(122억5,702만원) 세 건의 단일판매공급계약이 공시됐는데, 이 세 건 금액만 합쳐도 2024년 매출의 34%에 달한다.
신사업 · R&D2025년 11월 준공한 대전 둔곡 신공장에서 2026년 상반기부터 웨이퍼레벨패키징(WLP) 공정을 적용한 비냉각형 적외선 영상센서 양산을 시작했다. 그동안 매출 대부분을 차지해온 군수용 냉각형 센서에 이어 두 번째 성장축을 만드는 투자다. 2026년 1월 20일에는 우주항공청이 지정한 '제1차 우주신기술' 5건 중 하나로 아이쓰리시스템의 2차원 다채널 중적외선 검출기가 선정돼, 위성용 정밀 관측 카메라 분야로도 사업 영역을 넓히고 있다.
규제 대응이 회사의 핵심 기술인 냉각형 적외선 검출기는 전 세계 6개국 10여개 업체만 보유한 것으로 알려진 기술이라 국가 전략물자 수출통제 대상으로 지정돼 있다. 국내에서 유일하게 이 기술을 양산한다는 지위를 지켜주는 규제이지만, 동시에 해외 매출을 늘리려면 건별로 정부 수출허가를 받아야 하는 제약이기도 하다.
국가·정책 관계매출의 상당 부분이 방위사업청 조달 예산에 좌우되고, 완제 무기체계를 만드는 LIG넥스원(LIG디펜스앤에어로스페이스)을 거쳐 2차 벤더 형태로 공급되는 구조다. 수출 비중은 2015년 12.3%에서 2025년 47.0%로 늘었고 2026년 상반기에도 40.1%(288억원)를 유지하고 있어, 국내 방위사업청 조달과 해외 수출이라는 두 정책·시장 환경에 함께 노출돼 있다.
신공장 가동 첫 해라 2026년 1분기 매출이 오히려 줄었다가 2분기에 반등하는 등 분기별 편차가 있고, 상반기에는 영업외손익이 줄고 법인세 부담이 늘면서 매출·영업이익 증가에도 불구하고 순이익은 15.1% 줄었다. 2024년 발행한 전환사채 물량의 80%(200,455주)가 이미 2025년 말까지 보통주로 전환돼 최대주주 정한 대표이사의 지분율도 2024년 34.98%에서 2025년 33.80%로 낮아졌는데, 남은 전환 물량(약 0.7%)은 크지 않지만 추가 희석 요인으로 남아 있다.
지켜볼 것 · 신공장에서 만드는 비냉각형 센서 양산이 계획대로 본궤도에 올라 3분기 이후 매출·이익 성장으로 이어지는지, 그리고 LIG넥스원 의존도가 높은 매출 구조가 새 성장축(비냉각형·우주광학)으로 얼마나 분산되는지를 지켜봐야 한다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-16 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
배당 안정성 요약
배당성향
안정(19%)
이익 대비 배당 비중이 낮아 배당을 유지할 여력이 충분합니다.
배당 삭감 이력
삭감 이력 없음
지속가능성 등급
6년 연속 지급
감액 이력 없음
과거 삭감 이력이 미래를 보장하진 않지만, 배당 지속성 판단에 참고하세요.
2025년 사업보고서 기준 · 출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최종 업데이트 2026-08-27
이 종목이 속한 목록배당 위험 신호
주주환원(자사주)
최근 3년(+올해) 내 발행주식 대비 의미 있는 규모(소각 0.5%·매입 1% 이상)의 자사주 취득·소각 공시가 확인되지 않았습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-08-21
주가 추이
52주 최고 130,000원52주 최저 53,000원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
-35.4%
주가 -35.8% · 배당 400원(0.4%)
최대 낙폭(MDD)
-59.2%
2026-01-30 → 2026-07-30
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
2년 연속 인상최근 4년 연평균 +41.4%
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
2년 연속 배당 성장2025년· 유지·성장
주당배당금 400원
2025년 기준 배당수익률(추정) 0.5%
전년 대비 ▲ 14.3%
유지·성장 삭감 무배당 집계 중(올해)· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 | 400원 | |
| 2024년 | 350원 | |
| 2023년 | 200원 | |
| 2022년 | 200원 | |
| 2021년 | 100원 | |
| 2020년 | 100원 |
실적
⚠ 연결재무제표를 작성하지 않는 회사라 별도(비연결) 재무제표 기준입니다.
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1,242억원 | 164억원 | 187억원 | 35.7% |
| 2024년 | 1,207억원 | 147억원 | 149억원 | |
| 2023년 | 1,215억원 | 122억원 | 125억원 |
당기순이익 대비 배당금총액
배당금총액은 현재 발행주식수(시가총액÷현재가) 기준 추정치이며, 실제 그 해의 발행주식수와 다를 수 있습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-08-23
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