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079370 · 반도체장비 · 국내 · 코스닥
제우스
10,740원배당수익률 0.5%섹터 평균 0.8% 대비 -0.3%p · 66곳 중 37위9년 연속 지급 · 감액 4회
1년 전 0.6% → 현재 0.5% · 배당금이 50% 줄어든 영향(확인 필요)
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-10-30
2025년 기준 주당 예상 세후 배당금
42원
세전 50원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
3,042억원
발행주식수 약 28,331,161주
지급월4월 · 42원
기업 소개
제우스는 반도체·디스플레이 제조공정용 세정·이송 장비를 생산하는 기업으로, 매엽식 반도체 웨이퍼 세정장비와 디스플레이 열장비, 검사·공정장비, 산업용 로봇, 공정용 플러그밸브 등을 함께 다룬다.
산업 방향과 지속가능성
제우스는 2024년 초 200% 무상증자로 발행주식수를 세 배로 늘리면서도 주당 현금배당금은 그대로 유지해, 결과적으로 배당 총액을 거의 세 배로 키운 회사다. 그런데 그 다음 해인 2025년에는 매출이 전년보다 21.9% 줄고 연결 영업이익과 순이익이 나란히 적자로 돌아섰는데도 배당 자체는 끊지 않고 주당 금액만 절반으로 줄여 지급했다. 반도체 세정장비라는 본업의 실적 굴곡과 해외 자회사발 손실, 계속 커지고 있는 배당 규모가 한 화면 안에 섞여 있어서 방향을 한마디로 정리하기가 쉽지 않은 종목이다.
주주환원2024년 1월 액면가 500원은 그대로 둔 채 200% 무상증자를 실시해 발행주식총수가 1,033만9,000주에서 3,101만6,990주로 늘었다(2024년 1월 2일 주요사항보고서(무상증자결정), 접수번호 20240102000018). 이 과정에서 주당 현금배당금은 신주 기준으로 낮추지 않고 2023년과 같은 100원을 그대로 유지해, 현금배당금총액은 10억3,400만원에서 30억4,400만원으로 세 배 가까이 늘었다. 그런데 2025사업연도에는 연결 기준 순손실을 내고도 배당을 아예 없애지는 않고 주당 50원, 총 15억1,400만원으로 줄여 지급했다. 이익이 마이너스였던 탓에 이 해의 배당성향은 -25.96%로 계산된다(2026년 3월 23일 사업보고서, 접수번호 20260323001146). 자사주 쪽에서는 2023년 5월 4만5,000주를 소각해 발행주식총수를 1,038만4,000주에서 1,033만9,000주로 줄였고, 2024년부터는 신탁계약을 통한 매입을 다시 시작해 그해 말 58만109주, 2025년 6월 말에는 69만8,450주(발행주식총수의 약 2.25%)까지 보유 물량을 늘렸다.
전략매출은 2022년 5,090억원까지 늘었다가 2023년 4,029억원으로 꺾이고 2024년 4,908억원으로 다시 반등한 뒤, 2025년에는 3,833억원으로 전년 대비 21.9% 줄어드는 등 최근 몇 년간 등락이 컸다. 2025년에는 연결 영업이익이 -44억6,500만원으로 적자 전환했고(2024년은 491억7,200만원 흑자), 연결 순이익도 -141억3,600만원의 손실을 냈다. 다만 이 손실 가운데 비지배지분에 귀속된 몫이 -83억300만원으로 절반 이상을 차지하고 지배기업 소유주 귀속 순손실은 -58억3,300만원으로 상대적으로 작아서, 연결 실적 악화의 상당 부분은 본사보다 해외 자회사 쪽에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 실제로 일본 자회사 JET를 비롯한 계열사들의 적자가 연결 실적을 끌어내렸다는 보도도 나와 있다. 최대주주 이종우 대표이사의 개인 지분율은 2021년 22.01%에서 2025년 말 22.11%로 거의 그대로였고, 특수관계인을 합친 전체 지분율은 2023년 말 39.95%에서 2025년 말 39.43%로 소폭 낮아졌는데 이는 최대주주 본인보다 우리사주조합·친인척 지분이 줄어든 영향이다.
신사업 · R&D제우스는 반도체 습식 세정·열처리 장비 중심 사업에서 HBM 패키징 공정용 신장비 쪽으로 영역을 넓히고 있다. 미국 최대 메모리 반도체 기업에 HBM 패키징용 세정장비 테스트 물량을 납품했고 정식 벤더로 등록되기 위한 절차를 밟고 있다는 보도가 나왔는데, 아직 정식 수주 단계는 아니다. 이와 별도로 모바일 매니퓰레이터 플랫폼을 활용한 커스텀 산업용 로봇 시스템을 국내 대기업에 공급하는 등 로봇 사업도 넓혀가는 중이다. 두 사업 모두 아직 초기 단계여서, 실제 매출과 이익으로 얼마나 이어질지, 그래서 배당 여력 확대로까지 연결될지는 지금 시점에서 확인되지 않는다.
200% 무상증자로 배당 총액 자체는 커졌지만, 정작 이익이 받쳐주지 않은 2025년에도 배당을 유지하다 보니 배당성향이 마이너스로 나오는 등 겉으로 보이는 지표만으로는 해석하기 까다로운 해였다. HBM·로봇 신사업이 실제 실적으로 얼마나 이어질지, 그리고 해외 자회사발 손실이 반복될지에 따라 앞으로의 배당 여력이 갈릴 것으로 보인다.
지켜볼 것 · 2026년 1분기로 예고된 미국 고객사向 HBM 세정장비 정식 벤더 등록 여부와, 2027년 3월경 나올 FY2026 사업보고서에서의 배당 결정을 지켜볼 만하다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-18 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
배당 안정성 요약
배당성향
위험(적자 중 배당)
적자로 배당성향이 의미가 없거나 이익보다 많은 배당입니다. 배당 삭감 가능성에 유의하세요.
배당 삭감 이력
삭감 후 미회복
지속가능성 등급
9년 연속 지급
감액 4회
2025년 배당을 50% 줄인 뒤 그 수준에서 유지되고 있습니다. 아직 회복 신호는 없습니다.
2025년 사업보고서 기준 · 출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최종 업데이트 2026-09-30
이 종목이 속한 목록배당 위험 신호
주주환원(자사주)
최근 3년(+올해) 내 발행주식 대비 의미 있는 규모(소각 0.5%·매입 1% 이상)의 자사주 취득·소각 공시가 확인되지 않았습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-08-21
주가 추이
52주 최고 20,450원52주 최저 6,970원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
-30.1%
주가 -30.4% · 배당 50원(0.3%)
최대 낙폭(MDD)
-65.9%
2026-01-28 → 2026-07-30
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
최근 삭감최근 4년 연평균 +10.7%
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
9년간 4회 삭감2025년· 삭감
주당배당금 50원
2025년 기준 배당수익률(추정) 0.3%
전년 대비 ▼ 50.0%
유지·성장 삭감 무배당 집계 중· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 | 50원 | 전년(100원) 대비 배당금이 큰 폭으로 줄었다(특별배당 또는 실적 변동 영향으로 추정). |
| 2024년 | 100원 | |
| 2023년 | 33원 | 2024년 1월 무상증자결정(보통주 1주당 신주 2주 배정, 신주배정기준일 2024-01-17)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다(환산 전 원래 배당금은 결산배당 100원(배당기준일 2023-12-31)). DART 무상증자결정(rcept_no 20240102000018) 확인(2026-10-12 보완). 전년(350원) 대비 배당금이 큰 폭으로 줄었다(특별배당 또는 실적 변동 영향으로 추정). |
| 2022년 | 117원 | 2024년 1월 무상증자결정(보통주 1주당 신주 2주 배정, 신주배정기준일 2024-01-17)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다(환산 전 원래 배당금은 350원). DART 무상증자결정(rcept_no 20240102000018) 확인(2026-10-12 보완). 전년(100원) 대비 배당금이 큰 폭으로 늘었다(특별배당 또는 실적 변동 영향으로 추정). |
| 2021년 | 33원 | 2024년 1월 무상증자결정(보통주 1주당 신주 2주 배정, 신주배정기준일 2024-01-17)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다(환산 전 원래 배당금은 100원). DART 무상증자결정(rcept_no 20240102000018) 확인(2026-10-12 보완). 전년(200원) 대비 배당금이 큰 폭으로 줄었다(특별배당 또는 실적 변동 영향으로 추정). |
| 2020년 | 67원 | 2024년 1월 무상증자결정(보통주 1주당 신주 2주 배정, 신주배정기준일 2024-01-17)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다(환산 전 원래 배당금은 200원). DART 무상증자결정(rcept_no 20240102000018) 확인(2026-10-12 보완). |
| 2019년 | 67원 | 2019 사업연도 사업보고서 배당 표의 주당 현금배당금(rcept_no 20200330003241) 200원에 2024년 1월 무상증자(1주당 신주 2주)(rcept_no 20240102000018)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다. 2026-10-25 배당 이력 보완(2017~2022년 누락분)에서 추가. |
| 2018년 | 100원 | 2018 사업연도 사업보고서 배당 표의 주당 현금배당금(rcept_no 20190402002237) 300원에 2024년 1월 무상증자(1주당 신주 2주)(rcept_no 20240102000018)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다. 2026-10-25 배당 이력 보완(2017~2022년 누락분)에서 추가. |
| 2017년 | 67원 | 2017 사업연도 사업보고서 배당 표의 주당 현금배당금(rcept_no 20180330002061) 200원에 2024년 1월 무상증자(1주당 신주 2주)(rcept_no 20240102000018)을 반영해 현재 주식 기준으로 환산한 값이다. 2026-10-25 배당 이력 보완(2017~2022년 누락분)에서 추가. |
실적
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 3,833억원 | -44억원 | -141억원 | 52.2% |
| 2024년 | 4,907억원 | 491억원 | 431억원 | |
| 2023년 | 4,028억원 | 71억원 | 100억원 |
당기순이익 대비 배당금총액
배당금총액은 현재 발행주식수(시가총액÷현재가) 기준 추정치이며, 실제 그 해의 발행주식수와 다를 수 있습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-09-28
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