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042700 · 반도체장비 · 국내 · 코스피
한미반도체
226,500원배당수익률 0.3%섹터 평균 0.9% 대비 -0.5%p · 65곳 중 37위3년 연속 지급
1년 전 0.8% → 현재 0.3% · 배당금이 11% 늘어난 영향(좋은 신호)
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-09-16
2025년 기준 주당 예상 세후 배당금
677원
세전 800원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
19조 3,007억원
발행주식수 약 85,212,894주
지급월4월 · 677원
기업 소개
한미반도체는 반도체 후공정용 TC본더 등 패키징 장비를 생산하는 반도체 장비 전문기업으로, 1980년 설립 이후 주물·설계·제작·조립·검사·테스트까지 자체 기술로 수직계열화한 제조 시스템을 구축해 글로벌 주요 인공지능 반도체 기업에 장비를 공급하고 있다.
산업 방향과 지속가능성
한미반도체는 HBM 필수공정인 TC본더 시장에서 71% 점유율을 지키고 있지만 그 점유율이 사실상 SK하이닉스 한 곳의 발주 스케줄에 좌우돼, 2026년 1분기 발주 반토막(어닝쇼크)과 2분기 역대 최대 실적(V자 반등)을 오가는 극심한 변동성을 보이고 있다.
주주환원주당배당금이 2023년 420원(배당성향 15.2%)에서 2024년 720원(44.8%), 2025년 800원(35.5%)으로 꾸준히 늘었지만, 곽동신 회장 개인이 반복적으로 자사주를 매입하는 방식을 두고 '이익→자사주 매입·소각→지배력 강화' 순환 구조가 미래 기술투자보다 지배력 강화에 치우쳐 있다는 시장의 비판적 시각도 있다.
전략2025년 매출 5,767억원(영업이익률 43.6%)으로 사상 최대를 기록했지만 2026년 1분기 SK하이닉스 발주가 100대에서 50대로 반토막나며 매출이 전년비 65.5% 급감하는 어닝쇼크를 겪었고, 2분기에는 HBM4 양산 본격화로 역대 최대 분기 매출로 V자 반등했다 — 단일 고객 발주 스케줄에 실적이 좌우되는 구조적 취약성이 그대로 드러난 셈이다. SK하이닉스가 한화세미텍 등으로 공급망을 다변화하면서 독점적 지위에도 균열이 생기고 있다.
신사업 · R&D인천에 1,000억원을 들여 차세대 하이브리드 본더 전용공장을 짓고 있고(2027년 상반기 가동), 일론 머스크의 텍사스 '테라팹' 프로젝트 수주를 노리며 스페이스X 지분 500억원어치를 선제 매입했지만, 두 사업 모두 아직 매출로 이어지지 않았다.
규제 대응자산 약 8,000억원 규모로 공정거래법상 공시대상기업집단 지정 기준(5조원)에 못 미쳐 대기업집단 규제 자체를 적용받지 않지만, 오너 일가 지분이 55.8%에 달하고 KRX 기업지배구조 핵심지표 중 이사회 독립성 관련 6개 항목을 2년 연속 전부 충족하지 못하는 등 지배구조 측면의 우려가 꾸준히 제기되고 있다.
국가·정책 관계해외 매출 비중이 90%에 이르고 그중 상당 부분이 중국 반도체 기업向이어서, 미국의 대중 반도체 장비 수출통제가 강화될 경우 직격탄을 맞을 수 있다는 우려를 회장 스스로 밝혔다. 2026년 8월에는 미국 캘리포니아에 현지법인을 세워 SK하이닉스 인디애나 팹 등 미국 내 고객사 대응 체계를 갖췄다.
배당은 꾸준히 늘고 있지만, 단일 고객(SK하이닉스) 발주 스케줄에 좌우되는 실적 변동성과 그 독점적 관계 자체가 흔들리고 있다는 점, 그리고 중국向 매출 비중이 높아 미국 수출통제 리스크에 노출돼 있다는 점이 배당 지속가능성을 판단할 때 함께 봐야 할 변수다.
지켜볼 것 · SK하이닉스의 TC본더 공급망 다변화 속도와 미국의 대중 반도체 장비 수출통제 강화 여부를 확인해야 한다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-09 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
한국거래소 공시 기준, 2025년 사업연도 배당성향 35.5%로 고배당기업 공시 목록에 있습니다. 2026~2028년 배당소득 분리과세 신청 요건에 해당할 수 있으나, 실제 적용 여부는 세금 안내를 참고해 세무 전문가와 상의하세요.
배당 안정성 요약
배당성향
안정(36%)
이익 대비 배당 비중이 낮아 배당을 유지할 여력이 충분합니다.
배당 삭감 이력
삭감 이력 없음
지속가능성 등급
3년 연속 지급
과거 삭감 이력이 미래를 보장하진 않지만, 배당 지속성 판단에 참고하세요.
2025년 사업보고서 기준 · 출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최종 업데이트 2026-08-27
주주환원(자사주)
2년 연속 소각 · 연평균 1.1%1.4%
발행주식 총수 대비 소각 비율 · 2025년 공시 기준
자사주 소각 공시가 확인되었습니다. 주식 수 자체를 영구히 줄이는 소각은 매입·보유보다 확정적인 주주환원 신호입니다. 다만 2026년 3월부터는 자사주 취득 후 1년 안에 소각하는 것이 법으로 의무화돼, 이제는 소각 자체보다 예외로 계속 보유하겠다고 주주총회 승인을 받았는지, 또는 여러 해 이어서 소각해왔는지가 더 눈여겨볼 신호입니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-08-21
주주 구성
최대주주 곽동신 지분율 33.51%(2025년 기말 기준, 기초 33.95%)
소액주주 지분율 40.42%
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(최대주주 현황·소액주주현황) · 최종 확인 2026-08-07
주가 추이
52주 최고 409,500원52주 최저 89,800원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
+143.6%
주가 +142.8% · 배당 800원(0.9%)
최대 낙폭(MDD)
-59.1%
2026-05-14 → 2026-07-29
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
2년 연속 인상최근 2년 연평균 +38.0%
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
2년 연속 배당 성장2025년· 유지·성장
주당배당금 800원
2025년 기준 배당수익률(추정) 0.6%
전년 대비 ▲ 11.1%
유지·성장 삭감 무배당 집계 중(올해)· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 | 800원 | |
| 2024년 | 720원 | DART 공시 자동 수집(2026-08-11) |
| 2023년 | 420원 | DART 공시 자동 수집(2026-08-11) |
실적
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,766억원 | 2,513억원 | 2,140억원 | 17.8% |
| 2024년 | 5,589억원 | 2,553억원 | 1,526억원 | |
| 2023년 | 1,590억원 | 345억원 | 2,671억원 |
당기순이익 대비 배당금총액
배당금총액은 현재 발행주식수(시가총액÷현재가) 기준 추정치이며, 실제 그 해의 발행주식수와 다를 수 있습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-09-12
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