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215360 · 자동차부품 · 국내 · 코스닥
우리산업
5,600원배당수익률 3.6%섹터 평균 3.5% 대비 +0.1%p · 28곳 중 13위9년 연속 지급 · 감액 이력 없음🏆 5년 연속 배당 인상
1년 전 2.1% → 현재 3.6% · 배당금이 11% 늘어난 영향(좋은 신호)
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-10-30
2025년 기준 주당 예상 세후 배당금
169원
세전 200원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
590억원
발행주식수 약 10,550,910주
지급월4월 · 169원
기업 소개
차량용 HVAC 액추에이터, PTC 히터, 쿨런트 히터 등 자동차 열관리 부품을 생산하는 기업으로, 현대모비스·한온시스템 등에 공급하며 2022년 현대·기아차와 유럽 완성차업체의 1차 협력사로 등록한 뒤로는 PTC·쿨런트 히터를 완성차업체에 직접 판매한다.
산업 방향과 지속가능성
우리산업은 2015년 우리산업홀딩스에서 인적분할돼 코스닥에 재상장한 뒤 제1기부터 제11기까지 매년 결산배당을 했고, 주당 배당금은 2020년 120원에서 2025년 200원까지 다섯 해 연속 올랐다. 그런데 2025년 연결 배당성향은 12.85%에 그치고, 회사는 사업보고서에 자사주 매입이나 소각을 계획하고 있지 않다고 적었다. 배당총액이 18억원 남짓인 반면 모회사 산하 해외 계열사에 대한 대여·보증과 채권 손상은 그보다 큰 금액으로 움직이고 있어, 벌어들인 현금이 어디에 쓰이는지가 이 종목을 볼 때 핵심이다.
주주환원2025 사업연도 결산배당은 주당 200원, 총액 1,826,432,600원이고 시가배당률은 2.5%였다(배당결정 rcept_no 20260312900428, 2026년 3월 27일 주총에서 승인). 주당 배당금은 2019~2020년 120원, 2021년 130원, 2022년 150원, 2023년 165원, 2024년 180원으로 이어졌고, 연결 순손실 약 180억원을 낸 2022년에도 배당을 늘렸다. 연결 배당성향은 2023년 8.46%, 2024년 12.36%, 2025년 12.85%다. 자기주식은 2020년 이후 사업보고서와 2026년 반기보고서에 취득·처분·소각 내역이 한 건도 없고 보유 수량도 없다. 발행주식 9,132,163주 가운데 최대주주 우리산업홀딩스가 3,603,334주(39.46%)를 갖고 있으며 2025년 말 소액주주 지분은 57.08%다.
전략중국·인도·태국·미국·슬로바키아·멕시코의 해외 법인은 우리산업이 아니라 모회사 우리산업홀딩스의 종속기업이고, 우리산업의 연결 종속회사는 지분 71%를 가진 우리엠오토모티브 한 곳이다. 2025년 연결 매출 5,320억원 가운데 1,075억원이 특수관계자에 대한 판매였고, 같은 해 특수관계자 매출채권에서 약 94억원의 대손상각비를 인식했다. 2026년에는 멕시코 계열사 Woory Automotives Mexico(최대주주 우리산업홀딩스 50.1%)에 시설 투자자금 450만 달러를 빌려주기로 했는데, 당초 1,200만 달러였던 금액을 줄인 것이다(정정공시 rcept_no 20260529901788). 줄어든 부분은 현지 차입으로 돌리면서 850만 달러 차입에 대해 153.6억원의 채무보증을 결정했다(rcept_no 20260529901811). 이 공시에 적힌 멕시코 계열사의 2025년 말 자본총계는 -74.8억원이다. 2026년 상반기 연결 매출은 2,470억원으로 전년 동기보다 8.6% 줄었고 영업이익은 90억원으로 9.6% 늘었다.
신사업 · R&D2025년 매출에서 히터 컨트롤 어셈블리가 49.14%(2,615억원)를 차지하고, PTC 히터는 8.70%(463억원)다. PTC 히터 매출은 2023년 793억원에서 2024년 317억원으로 줄었다가 2025년에 다시 늘었다. 2022~2023년에 공시한 고전압 PTC 히터 수주는 현대/기아 OEM 1,302억원(2024~2029년, rcept_no 20221124900714), 유럽 1차 부품사 2,542억원(2025~2032년, rcept_no 20221201900544), HMG 북미 6,283만 달러(2024~2031년, rcept_no 20230509900279), HMG 유럽 1,198억원(2025~2031년, rcept_no 20230515900235)이며, 모두 생산 예정 수량을 바탕으로 한 예상 금액이다. 연구개발비는 2025년 210억원으로 매출의 3.95%였다. 2025년에 등록된 특허에는 수소연료전지차·전기차 공용 DC-DC 컨버터, 전기차 차체 하부 충전 시스템이 들어 있다.
규제 대응2026년 3월 27일 정기주총에서 정관 일부 개정안이 특별결의로 통과됐다(주총결과 rcept_no 20260327902451, 의결권 행사 주식 기준 찬성 95.1%). 개정 상법에 맞춰 이사의 충실의무 대상을 '회사 및 주주'로 넓히고 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상 두도록 했으며(부칙상 2027년 7월 22일까지 맞추면 되고, 주총 직후 이사 4명 중 사외이사는 1명), 주주총회는 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 열기로 해 전자주주총회는 택하지 않았다. 같은 안건으로 전환사채와 신주인수권부사채 발행 한도도 일반공모 200억원에서 1,000억원, 금융기관·기관투자자 대상 100억원에서 500억원, 경영상 목적의 상대방 대상 100억원에서 500억원으로 넓혔다(주총소집공고 rcept_no 20260312000378). 회사가 적은 변경 목적은 신규 사업 투자와 재무구조 개선이다. 배당 절차는 정관상 배당액을 정한 뒤 기준일을 잡을 수 있게 돼 있지만, 2023~2025 사업연도 결산배당은 모두 12월 31일을 기준일로 했다.
국가 · 정책 관계차입 구조에서 정책금융기관의 비중이 크다. 2023년 11월 27일 발행한 300억원 사모사채(금리 6.094%, 만기 2026년 11월 27일)는 삼성증권이 인수한 뒤 신보2023제22차유동화전문회사에 넘겨져 CBO로 유동화됐고, 2025년 5월 26일 발행한 200억원 사모사채(만기 2028년 5월 26일)의 유동화회사는 케이디비첨단전략이에스지제십차 유한회사다. 수출입은행 외화대출 1,250만 유로와 산업은행 일반대출도 쓰고 있으며, 2025년에는 한국산업기술평가관리원에서 경상연구개발 관련 정부보조금 14.7억원을 받았다. 2026년 6월 말 순부채는 1,333억원, 자본조달비율(순부채/총자본)은 50.39%로 2025년 말 43.61%보다 높아졌다.
배당은 해마다 늘었지만 순이익의 8분의 1 수준이고, 회사 자금은 모회사 소유 해외 계열사에 대한 매출채권·대여금·보증으로 더 크게 묶여 있다. 전환사채 발행 한도를 1,000억원까지 넓힌 정관 개정이 실제 발행으로 이어질지는 아직 공시된 바 없다.
지켜볼 것 · 2026년 11월 27일 만기인 300억원 사모사채를 어떻게 상환하거나 차환하는지와, 2027년 3월 무렵 나올 2026 사업연도 결산배당 결정 공시를 지켜볼 만하다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-30 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
배당 안정성 요약
배당성향
안정(13%)
이익 대비 배당 비중이 낮아 배당을 유지할 여력이 충분합니다.
배당 삭감 이력
삭감 이력 없음
지속가능성 등급
9년 연속 지급
감액 이력 없음
과거 삭감 이력이 미래를 보장하진 않지만, 배당 지속성 판단에 참고하세요.
2025년 사업보고서 기준 · 출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최종 업데이트 2026-09-09
주주환원(자사주)
최근 3년(+올해) 내 발행주식 대비 의미 있는 규모(소각 0.5%·매입 1% 이상)의 자사주 취득·소각 공시가 확인되지 않았습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-09-28
주가 추이
52주 최고 9,530원52주 최저 5,600원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
-31.9%
주가 -34.3% · 배당 200원(2.3%)
최대 낙폭(MDD)
-41.2%
2026-04-29 → 2026-10-30
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
5년 연속 인상최근 4년 연평균 +11.4%
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
5년 연속 배당 성장2025년· 유지·성장
주당배당금 200원
2025년 기준 배당수익률(추정) 2.4%
전년 대비 ▲ 11.1%
유지·성장 삭감 무배당 집계 중· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 | 200원 | |
| 2024년 | 180원 | |
| 2023년 | 165원 | |
| 2022년 | 150원 | |
| 2021년 | 130원 | |
| 2020년 | 120원 | |
| 2019년 | 120원 | DART 사업보고서 확인(rcept_no 20200330003358, 2026-09-30 보완) |
| 2018년 | 100원 | DART 사업보고서 확인(rcept_no 20190701000265, 2026-09-30 보완) |
| 2017년 | 100원 | 2017 사업연도 배당은 현금ㆍ현물배당결정 결산배당 100원(기준일 2017-12-31, rcept_no 20180315901521)이다. 그 해 사업보고서 배당 표에는 금액이 없다. 2026-10-25 배당 이력 보완(2017~2022년 누락분)에서 추가. |
실적
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,320억원 | 186억원 | 142억원 | 177.4% |
| 2024년 | 5,105억원 | 149억원 | 132억원 | |
| 2023년 | 4,621억원 | 204억원 | 178억원 |
당기순이익 대비 배당금총액
배당금총액은 현재 발행주식수(시가총액÷현재가) 기준 추정치이며, 실제 그 해의 발행주식수와 다를 수 있습니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-09-09
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