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114810 · 반도체장비 · 국내 · 코스닥
한솔아이원스
9,880원배당수익률 0.0%섹터 평균 0.8% 대비 -0.8%p · 66곳 중 50위현재 배당 중단
현재가·배당수익률 출처: 네이버 금융(매일 자동 갱신, 국내 거래일 기준) · 최종 업데이트 2026-10-30
2014년 기준 주당 예상 세후 배당금
42원
세전 50원, 15.4% 원천징수 기준
시가총액
3,517억원
발행주식수 약 35,606,242주
지급월4월 · 42원
기업 소개
한솔아이원스는 반도체 공정용 부품(파츠) 세정·코팅 서비스를 제공하는 기업이다. 2014년 주당 50원을 배당한 뒤로는 지급한 적이 없고, 지금은 자사주를 매입해 소각하는 방식으로 주주환원을 하고 있다.
산업 방향과 지속가능성
한솔아이원스는 현금배당을 전혀 하지 않는 대신 매년 4월이면 어김없이 자기주식 소각을 결정하는 회사다. 2022년 1월 한솔테크닉스에 편입된 이후 이 패턴이 벌써 다섯 해째 반복되고 있는데, 발행주식총수가 소각으로 줄어들수록 최대주주 한솔테크닉스의 지분율도 자동으로 함께 올라간다는 점은 눈여겨볼 대목이다. 본업인 반도체 파츠 세정·코팅은 2023년 업황 다운턴을 지나 2024~2025년 뚜렷하게 반등했고, ASML EUV 부품 양산 진입 등 신사업도 같은 시기에 속도를 내고 있다.
주주환원한솔아이원스는 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 매년 소각하는 방식으로 주주환원을 해왔다. 2024년 4월 18일 23만9,000주(rcept_no 20240418900377), 2025년 4월 17일 52만주(20250417900498), 2026년 4월 23일 45만주(20260423900784)를 각각 소각 결정했고, 그 결과 설립 후 감소누계는 2024년 23만9,000주에서 2025년 75만9,000주, 2026년 상반기 120만9,000주로 늘었다. 발행주식총수는 2022~2023사업연도 2,935만2,174주에서 2026년 상반기 2,814만3,174주로 약 4.1% 줄었다. 이 과정에서 최대주주 한솔테크닉스의 지분율은 2022년 35.03%에서 2024년 35.32%, 2025년 35.96%로 꾸준히 올라갔는데, 한솔테크닉스가 주식을 추가로 사들여서라기보다 발행주식총수 자체가 줄어든 영향이 크다. 2025년 기준 소액주주 지분율은 48.6%다.
전략한솔아이원스는 2021년 12월 3일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약이 체결되고(rcept_no 20211203900461) 2022년 1월 14일 최대주주변경이 완료되면서(rcept_no 20220114900534, 창업자 이문기 대표이사 지분 24.58%에서 한솔테크닉스 지분 35.03%로) 한솔그룹 반도체 사업의 핵심 계열사로 편입됐다. 이후 고객사를 어플라이드머티어리얼즈(AMAT) 중심에서 삼성전자·SK하이닉스, 그리고 네덜란드 노광장비업체로 넓혔고, 2023년 경기 안성 2공장 신축과 2024년 미국 캘리포니아 새너제이 법인 설립으로 생산능력과 해외 영업망을 함께 늘렸다. 실적도 이 확장 시기와 맞물려 크게 출렁였다. 2023년에는 매출 1,239억3,300만원, 영업이익 82억1,700만원까지 떨어졌지만(반도체 업황 다운턴 영향), 2024년 매출 1,571억3,800만원·영업이익 230억6,600만원, 2025년 매출 1,988억3,000만원·영업이익 333억1,700만원으로 2년 연속 반등했다. 2024년 매출 증가율은 약 27%, 영업이익 증가율은 약 181%에 달했다.
신사업 · R&D기존 정밀가공·세정·코팅 서비스에 소재 사업을 더해 종합 소부장 기업으로 방향을 틀고 있다. 세계 1위 노광장비업체 ASML의 EUV(극자외선) 장비용 핵심 부품 가운데 3개 품목이 퀄리피케이션 테스트를 통과해 양산에 들어갔고, 네 번째 품목은 2026년 말 양산을 목표로 테스트 중이다. 수명이 다한 노광장비 부품·모듈을 수거해 재생하는 파츠 리유즈 사업은 2024년 초 네덜란드 노광장비업체를 고객사로 확보하며 매출을 내기 시작했다. 천연 쿼츠를 대체하는 세라믹 소재 아이코닉(Iconic)도 자체 개발했는데, 회사는 기존 쿼츠 대비 내열·내마모성이 네 배 높다고 설명한다. 고대역폭메모리(HBM) 대응 식각장비용 세정·코팅으로도 영역을 넓혔고, 증권가에서는 이 부문 매출이 전년 대비 30%대 후반 늘어날 것으로 보고 있다.
국가 · 정책 관계한솔아이원스는 반도체 제조장비용 정밀부품을 국산화하는 소부장(소재·부품·장비) 기업으로, 정부의 소부장 경쟁력 강화 정책, 그리고 2026년 8월 11일 시행령이 발효된 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법의 정책 방향과 궤를 같이한다. 정부는 국가첨단전략산업 공급망 핵심 품목을 만드는 소부장 중소기업의 신규 설비투자에 30~50%를 지원하는 보조금 제도를 신설하는 등 국산화·양산 검증 지원을 넓히는 추세이고, 해외 장비사에 부품을 공급하는 국내 소부장 업체 전반이 수혜 대상으로 거론된다. 다만 한솔아이원스가 이 지원을 실제로 얼마나 받았는지 확인해주는 개별 공시는 찾지 못했다.
이 모든 주주환원이 현금 배당 없이 자사주 소각만으로 이뤄지다 보니, 소액주주에게 실질적인 현금이 돌아가지는 않고 최대주주 지분율만 자동으로 높아지는 구조라는 점은 짚어둘 만하다. 2024년 순이익(310억7,300만원)이 같은 해 영업이익(230억6,600만원)보다 컸던 배경은 구조화 재무데이터만으로는 정확히 확인되지 않는다.
지켜볼 것 · 다음 자기주식 소각 결정 공시가 예년처럼 2027년 4월경 나오는지, ASML EUV 네 번째 부품의 연내 양산 개시 여부를 지켜볼 만하다.
공개된 공시·보도자료를 바탕으로 리서치한 내용이며 2026-09-18 기준입니다. 시세처럼 자동 갱신되지 않으며, 투자 판단의 참고 자료일 뿐 특정 종목을 추천하지 않습니다.
배당 안정성 요약
배당 상태
장기 무배당
배당은 지급하지 않지만 자사주 소각으로 주주환원을 하고 있습니다 (발행주식 대비 약 1.6%)(2026년 공시 기준). 소각은 주식 수 자체를 영구히 줄이는 확정적 환원이라, 배당이 없다고 반드시 위험한 것은 아니니 참고하세요. 다만 2026년 3월부터는 자사주 취득 후 1년 안에 소각하는 것이 법으로 의무화돼, 이제는 소각 자체보다 이 회사가 예외로 계속 보유하겠다고 주주총회 승인을 받았는지가 더 눈여겨볼 신호입니다.
배당 삭감 이력
삭감 이력 없음
지속가능성 등급
현재 배당 중단
자사주 소각으로 주주환원 중
과거 삭감 이력이 미래를 보장하진 않지만, 배당 지속성 판단에 참고하세요.
이 종목이 속한 목록배당 위험 신호
주주환원(자사주)
2년 연속 소각 · 연평균 1.3%1.6%
발행주식 총수 대비 소각 비율 · 2026년 공시 기준
자사주 소각 공시가 확인되었습니다. 주식 수 자체를 영구히 줄이는 소각은 매입·보유보다 확정적인 주주환원 신호입니다. 다만 2026년 3월부터는 자사주 취득 후 1년 안에 소각하는 것이 법으로 의무화돼, 이제는 소각 자체보다 예외로 계속 보유하겠다고 주주총회 승인을 받았는지, 또는 여러 해 이어서 소각해왔는지가 더 눈여겨볼 신호입니다.
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(자기주식 취득 및 처분 현황·주식의 총수 현황) · 최종 확인 2026-08-21
주가 추이
52주 최고 19,670원52주 최저 7,250원
최근 1년 실제 결과
과거 1년간의 실제 결과이며 앞으로의 수익률을 예측하지 않습니다. 세전 기준이고, 배당 재투자는 가정하지 않고 받은 배당금을 그대로 더했습니다.
총수익률(주가+배당)
-26.3%
주가 -26.3% · 배당 0원(0.0%)
최대 낙폭(MDD)
-63.1%
2026-04-23 → 2026-07-30
배당 이력
공시·보도자료를 바탕으로 리서치 과정에서 정리한 실제 주당배당금입니다. 대부분의 연도는 금융감독원 전자공시(OpenDART)의 공식 배당 공시와 교차검증했습니다.
유지
배당 나이테 — 링 두께는 그 해 주당배당금 크기(자체 최고치 기준 정규화)
1년간 배당 유지2014년· 유지·성장
주당배당금 50원
2014년 기준 배당수익률(추정) 데이터 없음
전년 대비 비교 불가
유지·성장 삭감 무배당 집계 중· 중심(안쪽)이 가장 오래된 해, 바깥쪽이 최근 해예요. 링을 눌러보세요.
| 연도 | 주당배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2014년 | 50원 | rcept_no 20230320000978(사업보고서(2016.12) 기재정정, '주요배당지표' 표, 보통주)로 확인, 현금배당금총액 478백만원. 2026-09 배당 이력 전수 재점검(앤디포스 재검증 계기)에서 발견 — 이전에는 buybackOnly로 분류돼 이 이력이 빠져 있었다. |
실적
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1,988억원 | 333억원 | 284억원 | 21.0% |
| 2024년 | 1,571억원 | 230억원 | 310억원 | |
| 2023년 | 1,239억원 | 82억원 | 21억원 |
출처: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요정보(단일회사 주요계정) · 최종 확인 2026-09-26
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